在此之前，Jimmy曾擔任滙豐銀行信託部的高級副總裁，並後來還擔任多家家族辦公室的行政總裁或財務總監，擁有管理私人信託公司、基金會和投資組合的豐富經驗，專注於信託服務，並將個人或家族價值觀系統性地融入財富規劃和信託架構中。

Jimmy在香港信託與遺產規劃界備受尊崇，為表彰其對社區的貢獻，曾獲黃金時代基金會授予「2025年財富與金融 - 領航者」獎項。

Kelvin在客戶服務方面擁有超過25年的豐富經驗，其中18年以上是在基金管理行業為機構客戶提供服務。

他曾在施羅德香港擔任機構業務負責人，自2007年起負責香港、澳門及菲律賓地區的機構業務。 在加入施羅德之前，Kelvin負責管理Legg Mason International Equities的北亞機構業務，並在安聯環球投資旗下的RCM領導香港機構銷售及客戶服務團隊。

Kelvin擁有香港中文大學的環球商業學碩士學位，以及加拿大溫哥華Simon Fraser University的管理學士學位。

他在金融服務業擁有超過 30年的經驗，同時也是Goji Consulting的創辦人及首席執行官。在2016年成立Goji Consulting之前，Elvin在工銀瑞信資產管理（國際）有限公司負責全球業務拓展。此前，他還在安聯投資擔任執行董事，並在霸菱投資管理及安盛羅森堡投資管理等機構擔任高級領導職位。

除了在安托擔任高級顧問，Elvin 還是永明退休金信託有限公司及萬通信託有限公司的獨立非執行董事，並且是沙田醫院管治委員會的成員及。他曾在2015年至2020年期間擔任西九文化區管理局的投資委員會委員，以及在2016年至2022年期間擔任香港會計師公會懲戒委員會的委員。

Elvin擁有加拿大University of British Columbia經濟學的學士及碩士學位。